2026年一季度，我国新能源发电交出亮眼成绩单。风光累计装机占比达到47.9%，距离总装机半壁江山仅一步之遥。国家能源局数据显示，一季度全国风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。分布式光伏新增装机首次超越集中式，行业格局正在重塑。
截至3月底，全国风电太阳能发电装机合计18.98亿千瓦，较上年同期增长28.1%。加上水电等其他可再生能源，全国可再生能源累计装机占比已达60.4%。风光发电正加速从"补充电源"向"主力电源"转变。
装机规模扩大的同时，消纳能力也在提升。一季度风电平均利用率91.4%，光伏平均利用率90.6%，运行整体平稳。绿证市场表现更为抢眼，全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%。绿证交易均价达到5.13元/个，同比大涨2.17倍。国家能源局披露，2024至2026年电量绿证均价分别为1.51元、5.71元、7.76元，价格阶梯式上涨，市场对绿电的需求持续走高。
新能源电力的服务边界也在拓宽。中电联报告显示，一季度充换电服务业用电量同比增长53.8%，互联网数据服务业用电量增长44.0%。两项合计拉动全社会用电量增长0.8个百分点。AI算力中心的快速扩张，正在成为新能源电力消费的新引擎。
资本市场同步响应。Wind数据显示，截至5月11日，24家新能源发电运营成分股中，23家公司年内实现上涨，20家涨幅跑赢上证指数。不过企业业绩出现分化，部分公司装机增速快但盈利能力承压，机构资金开始向具备"算电协同"能力的企业集中。
业内普遍认为，风光装机接近50%占比是一个关键节点。后续行业竞争将从规模扩张转向运营效率和消纳能力比拼。电网灵活性改造、储能配套、绿电交易机制完善，将是下半年值得重点关注的方向。
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