AI大模型疯狂吞噬算力，算力背后是电力。2026年一季度，我国风光累计装机占比升至47.9%，逼近总装机半壁江山。新能源正在从"补充电源"加速向"主力电源"切换，与此同时，全球数据中心面临的电力缺口也在快速扩大。算力和电力，这两条原本平行的赛道，正在深度融合。
国家能源局最新数据显示，2026年一季度全国风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。截至3月底，风电太阳能发电装机合计达18.98亿千瓦，同比增长28.1%。一个标志性变化是：分布式光伏新增装机首次超越集中式，行业从"大基地"单一模式进入"集中+分布"双轮驱动阶段。
装机规模的快速增长带来了绿电供给能力的跨越式提升。一季度全国可再生能源发电量占比超过23%，风电、光伏平均利用率分别为91.4%和90.6%，消纳能力持续改善。绿证市场表现更加亮眼：一季度全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%，交易均价达5.13元/个，同比涨幅超过2倍。从2024年的1.51元到2026年的7.76元，绿证价格三年翻超五倍，市场对绿色电力的需求正在快速释放。
新能源发电板块股价应声普涨，但企业业绩出现分化。机构的注意力已经从单纯的装机规模转向更具想象力的方向——算电协同。今年3月，算电协同首次被写入政府工作报告，从技术概念上升为国家顶层设计。这不仅是对"东数西算"工程的深化，更是解决AI时代电力成本和绿电消纳两大瓶颈的关键路径。
大摩的测算更加直观地展现了电力缺口的规模：受Token需求飙升350%推动，全球超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。数据中心预计将面临55GW的电力缺口。电力可用性已经成为能源基础设施融资的决定性因素。多家云厂商开始收购"离网"能源解决方案以保障电力供应。
电力设备升级同步提速。HVDC高压直流供电技术取消了传统UPS的逆变环节，系统效率提升至95%-96%，现场安装工作量大幅下降。华源证券预计海外±400V/800V HVDC将在2026年进入放量元年。台达电子预期800VDC电源将在今年二三季度量产，±800VDC方案预计10年内落地。HVDC技术正从"1到10"的规模化放量阶段快速推进。
兴业证券指出，依托我国的电力成本优势，算电协同将大幅提升中国AI产业的差异化竞争力。协鑫能科已明确将"算电协同"作为核心盈利模式，中国能建则在推进算力基础设施与电力系统的深度整合。中恒电气的HVDC产品已在多个智算中心落地，通合科技也推出了面向数据中心的直流供配电全系列方案。
一边是风光新能源从补充走向主力，一边是AI算力对电力的渴求不断加剧。算电协同不是概念炒作，而是两个万亿级产业在物理层面的必然交汇。当绿电供给遇上算力需求，中国能源结构和数字经济正在共同书写一个新的产业叙事。
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