2026年一季度，中国新能源发电交出一份亮眼成绩单。风光累计装机占比达到47.9%，逼近总装机的半壁江山。风电利用率91.4%，光伏90.6%，绿证交易量2.4亿个，同比增长21.19%。绿证均价5.13元/个，同比涨了2倍多。数字说明一切，风光发电正在从配角走向主力。
资本市场反应更直接。Wind数据显示，新能源发电运营板块24家公司中，23家年内实现上涨。协鑫能科涨幅103.82%，晶科科技上涨96.24%。业绩表现各有千秋。协鑫能科一季度归母净利润2.88亿元，同比增长13.50%；兆新股份一季度净利同比暴增375.36%。晶科科技受季节性因素和弃光限电影响，一季度亏损1.29亿元，但股价照样走强。
一个值得关注的趋势正在成形：算力与电力的深度绑定。2026年政府工作报告首次将"算电协同"写入，这不再是企业层面的探索，而是上升为国家战略。兴业证券认为，依托中国电力成本优势，算电协同将大幅提升AI产业的差异化竞争力。
企业层面的动作已经开始。晶科科技4月与宁夏中卫市政府签署协议，共建1GW算力中心项目，总投资约245亿元，规划部署机柜约5万架。协鑫能科明确将集中资源布局算力业务，聚焦"算电协同"核心盈利模式。中国能建作为先行者，正在推进算力基础设施与电力系统的深度整合。
海外的数据更直观。大摩预测，受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出从4500亿美元上调至8000亿美元。即便如此，数据中心仍面临55GW的电力缺口。电力可用性已经成为收紧能源基础设施融资的决定性因素。
技术路线也在加速迭代。HVDC（高压直流供电）技术取消传统UPS逆变环节，系统效率提升至95%-96%。华源证券预期海外±400V/800V HVDC有望进入放量元年。台达预计800VDC电源将在2026年二三季度量产。国内中恒电气的HVDC产品已应用于大型数据中心和智算中心，通合科技也推出了数据中心HVDC系列产品。
中国核电的扩张势头同样迅猛。2025年新能源发电量436.23亿千瓦时，同比增长31.29%。其中风电193.14亿千瓦时，增长27.42%；光伏发电243.08亿千瓦时，增长34.53%。全年新能源累计新获指标超1000万千瓦。华创证券给出2026年盈利预测90亿元，维持"强推"评级。
充换电服务业用电量同比增长53.8%，互联网数据服务业用电量增长44.0%。这两项合计拉高全社会用电量0.8个百分点。新能源发电的边界在拓宽，从传统工业用电延伸到数字经济和绿色出行。装机规模逼近50%临界点之后，下一步的关键词是消纳、市场化交易和算电协同。行业正在换挡。
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