2026年一季度，我国风电、太阳能发电装机交出一份亮眼的答卷。国家能源局数据显示，一季度全国风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。截至3月底，风光累计装机合计达18.98亿千瓦，占总装机比重升至47.9%，逼近总装机半壁江山。风光发电正加速从"补充电源"向"主力电源"转型。
结构变化同样值得关注。分布式光伏新增装机首次超越集中式光伏，"大基地+分布式"双轮驱动格局全面成型。行业发展逻辑已从单纯追求规模扩张，转向高质量发展与精细化运营。
装机高速增长的背后，消纳机制同步完善。一季度风电、光伏平均利用率分别达到91.4%和90.6%，运行平稳。绿证市场呈现"核发稳、交易旺、价格涨"特征，全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%。绿证交易均价5.13元/个，同比上涨2.17倍。国家能源局数据显示，电量绿证均价从2024年的1.51元/个，跃升至2025年的5.71元/个，再到2026年的7.76元/个，三年间价格翻了超过5倍，市场对绿色电力的认可度持续攀升。
电力消费端的数据印证了新能源的产业价值。中电联报告指出，一季度充换电服务业用电量同比增长53.8%，互联网数据服务业用电量同比增长44.0%，两者合计拉高全社会用电量0.8个百分点。新能源发电不再只是替代传统火电，而是成为数字经济、绿色出行等新动能的核心支撑。
二级市场反应热烈。截至5月11日，24家新能源发电运营成分股中，23家年内实现上涨，20家涨幅跑赢上证指数。协鑫能科年内涨幅103.82%，居板块首位。公司一季度归母净利润2.88亿元，同比增长13.50%，综合能源服务类业务毛利率显著高于传统热电业务，推动整体盈利提升。晶科科技年内股价上涨96.24%，公司正与宁夏中卫市合作推进1GW算力中心项目，总投资约245亿元。
算力与电力的深度融合，正在重塑新能源行业的投资逻辑。摩根士丹利预计数据中心电力缺口将达55GW，电力设备升级已成必然趋势。机构普遍认为，算电协同将成为新能源企业打开成长空间的关键路径。中国核电2025年新能源发电量达436.23亿千瓦时，同比大增31.29%，风电、光伏分别增长27.42%和34.53%。公司在建新能源装机容量793.17万千瓦，非核清洁能源开发稳步推进。华创证券给出2026年至2028年盈利预测分别为90亿元、100亿元、112亿元，维持"强推"评级。
新能源发电板块的强势表现，建立在扎实的基本面之上。装机结构优化、消纳能力提升、绿证价格上行、算电协同落地，四大驱动力共同支撑行业进入高质量发展新阶段。
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