2026年一季度，中国新能源发电交出了一份亮眼成绩单。风光累计装机达到18.98亿千瓦，占总装机比重升至47.9%，距离"半壁江山"只差一步。全国风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。分布式光伏新增装机首次超越集中式，"大基地+分布式"双轮驱动格局已经形成。
绿电供给能力正在跨越式提升。一季度全国可再生能源发电量占总发电量比重超过23%。风电、光伏平均利用率分别为91.4%和90.6%，运行保持平稳。绿证市场表现更为抢眼，一季度全国交易绿证2.4亿个，同比增长21.19%，交易均价达5.13元/个，同比增长2.17倍。国家能源局数据显示，电量绿证均价从2024年的1.51元/个攀升至2026年的7.76元/个，价格梯度递增，市场对绿电的认可度持续走高。
电力消费结构的变化同样值得关注。一季度充换电服务业用电量同比增长53.8%，互联网数据服务业用电量同比增长44.0%。数据中心正在成为新能源消纳的重要增量市场。摩根士丹利预计，未来数据中心电力缺口将达到55GW，电力设备升级已成为行业刚需。中金公司在研报中指出，算力与电力双向融合已成必然趋势，"算电协同"大有可为。
产业端的信号正在传导至资本市场。截至5月11日，24家新能源发电运营成分股中，23家公司年内实现上涨。协鑫能科年内涨幅达103.82%，晶科科技上涨96.24%。协鑫能科一季度归母净利润2.88亿元，同比增长13.50%，综合能源服务类业务毛利率显著高于传统热电业务，推动公司从重资产公用事业向轻资产综合能源服务转型。
业绩分化同样明显。兆新股份一季度归母净利润同比增长375.36%，是板块中增速最快的公司。晶科科技则因弃光限电和市场化交易双重因素，一季度亏损1.29亿元，公司解释称一季度光照条件差、春节停工停产导致消纳不佳是主因。不过晶科科技已与宁夏中卫市政府签署协议，合作建设1GW算力中心项目，总投资约245亿元，跨界布局正在提速。
机构调研热度持续升温。年内共有12家新能源发电企业获得机构调研，占比50%。晶科科技被调研5次，累计接待152家机构。中国核电2025年新能源发电量达436.23亿千瓦时，同比增长31.29%，全年新能源累计新获指标超过1000万千瓦。招商证券认为，公司"压舱石稳固+新能源高增"双重逻辑获得市场认可。
从装机规模向主力电源转型，从单一发电向综合能源服务延伸，从传统电力到算电协同跨界融合，中国新能源发电行业正在经历一场深度变革。绿电供给增强与数字经济需求扩张形成共振，产业逻辑正在从政策驱动转向市场化驱动。下一个季度，弃光限电能否有效缓解、绿电交易规模能否继续扩容、算力中心与新能源的融合能否落地，将成为检验行业成色的关键指标。
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