2026年一季度，中国新能源发电交出一份亮眼答卷。风光累计装机占比达到47.9%，距离总装机半壁江山仅一步之遥。全国风光新增装机5696万千瓦，占可再生能源新增装机的96.66%。分布式光伏新增装机首次超越集中式，"大基地+分布式"双轮驱动格局正式成型。
发电量数据同样亮眼。一季度绿电发电量占比超过23%，在覆盖民生用电的同时，正在成为算力中心、数字经济等新动能的核心支撑。能源结构的优化步伐比市场预期更快。
板块股价随之普涨，但企业业绩出现明显分化。机构资金正将目光转向一个更具体的产业方向——算电协同。
算力规模持续扩容，电力刚性需求大幅攀升。"AI的尽头是电力"已成为行业共识。2026年3月，算电协同首次被纳入政府工作报告，战略高度从技术探索跃升至国家顶层设计。这不仅是"东数西算"工程的深化，更是解决AI时代"电力成本"与"绿电消纳"两大核心瓶颈的必由之路。
大摩最新报告给出了更紧迫的时间表。受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。电力可用性已成为收紧能源基础设施融资的决定性因素。越来越多的AI参与者开始收购"离网"解决方案，自建能源供应体系。
电力设备升级同样处于爆发前夜。HVDC高压直流供电技术取消了传统UPS的逆变环节，系统效率提升至95%-96%。台达预期800VDC和±400VDC电源将在2026年二至三季度量产，2027年后达峰值。±800VDC功率是800VDC的2倍，预计10年内落地应用。HVDC技术有望进入"1到10"的放量阶段。
兴业证券认为，依托我国电力成本优势，算电协同大有可为，将大幅提升AI产业的差异化竞争力。协鑫能科正集中优势资源布局算力业务，深度聚焦算电协同核心盈利模式。中国能建已在算电协同领域展开探索，通过数字化与智能调度实现算力基础设施与电力系统的深度整合。
从新能源装机到算力电力融合，产业逻辑正在重塑。风光发电不再只是"替代能源"，而是AI时代的底座。这条赛道的想象空间，才刚刚打开。
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